Как создать панель мониторинга Excel

Панель мониторинга Microsoft Excel предоставляет обзор ключевых показателей эффективности (KPI) и других важных показателей. В частности, в нем представлены различные графики, диаграммы и таблицы для визуального представления этих ключевых показателей эффективности. Они обычно используются в бизнес-средах для мониторинга и анализа тенденций данных, отслеживания показателей производительности и принятия обоснованных решений. В этом руководстве рассказывается, как создать эффективную информационную панель в Excel.

Хорошо знать:узнайте, как создать собственный стиль в Word и Excel.

Не существует единого способа создания информационной панели в Excel, поскольку это зависит от информации, которую вы хотите представить. Тем не менее, чтобы предоставить дополнительную помощь, в этом руководстве описываются несколько ключевых шагов, которые помогут создать эффективную панель мониторинга.

Прежде чем создавать визуальные элементы информационной панели, спланируйте конкретные фрагменты информации, которые вы хотите включить. Начните с определения ключевых показателей эффективности, которые имеют решающее значение для вашего бизнеса, а также того, что волнует вашу целевую аудиторию.

Например, предположим, что вы хотите создать панель мониторинга для данных о продажах за месяц. На основе необработанных данных определите несколько ключевых показателей (как показано ниже).

Существует несколько способов преобразования необработанных данных в ключевые показатели, поэтому мы оставляем это на ваше усмотрение, в зависимости от того, что вам нужно включить в свою панель мониторинга.

После того, как вы спланировали структуру информационной панели, вы можете приступить к импорту данных в Excel, выполнив следующие шаги:

Существует множество способов импортировать данные в зависимости от источника. Например, выберите вариант «Из текста/CSV», если у вас есть файл CSV. Выберите предпочитаемый источник и следуйте предоставленным инструкциям по импорту.

К вашему сведению: хотите защитить свою работу? Узнайте, как добавить водяной знак в Excel.

Создайте свою панель мониторинга на отдельном листе (или вкладке). Таким образом, вы можете обрабатывать необработанные данные, не беспокоясь об ошибках макета. Мы рекомендуем вам создать как минимум три разные вкладки при настройке информационной панели в Excel.

Не стесняйтесь называть вкладки по своему усмотрению. Перечисленные выше в нашем примере приведены только для ясности.

Создание таблиц в Excel невероятно полезно для дальнейших расчетов и анализа. Выполните следующие шаги, чтобы преобразовать данные в таблицы:

Некоторые могут возразить, что создание таблиц просто добавляет еще один несущественный шаг к процессу, но есть три причины, почему вам следует это сделать.

Хорошо знать:Если вы хотите полностью проанализировать свои данные, узнайте, как использовать инструменты анализа «что, если».

Чтобы ваша таблица была эффективной для анализа данных, также важно очистить свои данные. Попробуйте один из следующих методов:

Вероятно, вы будете использовать несколько функций для обработки ваших данных. Однако какая функция вам нужна, зависит от ключевых показателей, которые вы хотите собрать. Например, вы можете использовать функцию СУММ, чтобы узнать общий объем продаж вашего бизнеса за определенный месяц. Ниже описаны дополнительные функции, которые обычно используются для создания информационной панели Excel:

К вашему сведению:эти расширенные формулы Excel могут оказаться вам полезными.

Скорее всего, вам придется иметь дело с вычислениями, связанными со столбцами, например, с получением общего количества или цены продуктов. Чтобы упростить ссылку на столбцы, выполните следующие действия:

К вашему сведению:читайте дальше, чтобы узнать об использовании функций COUNT.

Одна из лучших функций Excel, позволяющая красиво организовать данные, — это сводная таблица. С его помощью можно суммировать значения в разных категориях и сортировать данные всего несколькими щелчками мыши. В нашем образце информационной панели продаж вы можете использовать сводную таблицу, чтобы продемонстрировать самые продаваемые продукты для бизнеса. Следуйте этому пошаговому руководству, чтобы создать сводную таблицу в Excel:

При выборе данных в таблице Excel достаточно умен, чтобы рекомендовать различные типы диаграмм. Например, если вы хотите сравнить общий объем продаж в разных регионах, Excel может предложить кластеризованную столбчатую диаграмму. Выполните следующие действия, чтобы получить доступ к этой функции: